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目前国内VOCs治理行业重点是要先完成化工园区和重点企业和工业涂装以及其他行业的VOCs综合治理,退出低效产能,强制重点行业清洁原料替代低产能高排放原料。国内的VOCs治理企业的商业模式多为直销VOCs治理设备到排污企业,和整体打包以及委托第三方投资运营这三种,然而可以被委托运营且有实力资本被委托运营的企业少之又少。随着之后产业链的优化和上中下游产业间合作加强,VOCs供给端将形成更强屏障,对跨界进入的新玩家要求更高。在运营模式上,未来将以技术公司出技术、污染企业出资金,即第三方治理的模式进行整体VOCs在之后的发展中或要求所有的VOCs治理企业加装VOC在线分析仪,以便后续VOCs收费收税奠定数据基础。
市场参与主体类型及企业名录
从企业层级来看,目前国内的VOCs监测治理企业多分为四个层级,一是通过收购联合研发转型进入VOCs领域的上市企业,比如天翔环境与青岛华世洁成立合资子公司跨入该领域,还有聚光科技,雪迪龙这种由监测领域跨入该市场的A股监测企业;二是有自主研发能力依托新型设备生产销售拓展至工程业务层面的新三板企业;三是以销售生产设备为主或依托高校产学研技术的中小型企业;四是在油气、工业废气溶剂回收等高技术领域涉足的外资企业,该领域进入门槛较高,国内的玩家主要为西门子,赛默飞世尔,ABB等。以上市企业和新三板企业作为研究主体为例,在2015年之前,国内从事VOCs末端治理的企业并不多,多数企业都是以LDAR业务、油气回收业务、以及有补贴的VOCs监测业务为主,以VOCs为主营业务的上市企业和新三板企业不足30家。而在2017年这一年,越来越多的环保企业开始将业务切入VOCs治理领域。这些企业面对的多为工业企业客户(包含医药行业)其中以环保为主营业务的上市企业和新三板企业中涉及VOCs治理和监测的企业分别有15家和25家。主要从业企业详情如下:
上市企业兼营VOCs业务企业
这部分企业有约15家,主业涵盖了各个工业领域,也包括环保。这些企业因种种原因看到了VOCs产业的机遇,以并购、设立新公司等方式进入这一市场。但并未放弃主业实现全面转型。若新发展的VOCs业务与主业相关连,可以利用主业积累的资源和优势,这一新业务往往发展得不错。即使与主业相关性较弱,因是上市公司,具有比较雄厚的财务实力,这类企业往往也有足够的成本在此领域不断试错。这十余家公司构成了VOCs治理和监测领域的重要一类竞争主体。
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