一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明：
（一）公司主营业务及核心产品情况
公司以生物技术为立足之本，集成工业菌种定向优化技术、发酵精细调控技术、高效分离纯化制备技术和应用技术，通过可持续的微生物合成制造方式，为全球人类营养与健康、动物营养、个人护理领域的客户提供高品质的功能性营养素产品与创新解决方案。
公司的主营业务包括多不饱和脂肪酸ARA、藻油DHA、SA及天然β-胡萝卜素等多个系列产品的研发、生产与销售，产品广泛应用于婴幼儿配方食品、营养健康食品、膳食营养补充剂和特殊医学用途配方食品、功能性动物饲料添加剂、功能性个人护理用品等领域。报告期内，公司主营业务没有发生重大变化。
1、ARA产品：
ARA是花生四烯酸（Arachidonic Acid）的简称，又称二十碳四烯酸，是一种多不饱和脂肪酸，人体生长和发育所必需的脂肪酸之一，对于婴幼儿大脑和神经系统的发育至关重要。由于婴幼儿自身合成ARA的能力较低，从外界摄入足量的ARA对婴幼儿的健康发育具有重要意义。
公司采用等离子诱变育种技术选育出高产菌种——高山被孢霉，通过微生物发酵技术，生产ARA产品，主要用于婴幼儿配方奶粉和食品领域。按照产品形态，公司ARA产品可分为油剂与粉剂两种类型，ARA油剂产品除少部分直接销售外，大部分用于加工成粉剂产品；粉剂产品是由油剂经过剪切、均质、喷雾干燥等工艺制成，工艺较为复杂、生产成本相对较高。ARA油剂产品成本相对较低，应用场景相对较少；ARA粉剂产品颗粒度、流动性、溶解性等物理性状与奶粉、运动营养品等近似，可直接用于干混工艺生产婴幼儿配方奶粉产品。
2、藻油DHA产品：
DHA是二十二碳六烯酸（Docosahexaenoic Acid）的简称，是人类视网膜和大脑生长发育所必需的一种多不饱和脂肪脂肪酸，人体自身难以合成，必须从外界摄取。DHA作为人类全生命周期的营养元素，可促进婴幼儿视力及智力发育，对维持脑的功能、延缓脑的衰老、预防老年痴呆症和神经性疾病、预防心血管疾病等具有积极作用。
公司采用等离子诱变育种技术，从天然海水中选育出高产藻株——裂殖壶菌和双鞭甲藻，通过微生物发酵技术，模拟海水环境，利用微藻合成DHA产品。公司DHA产品分为油剂与粉剂两种类型，DHA油剂产品除少部分直接销售外，大部分用于加工成DHA粉剂产品。除应用于婴幼儿配方食品外，广泛应用于膳食营养补充剂和健康食品等领域。
公司的藻油DHA产品是根据来源，相对于鱼油来源的DHA产品命名；鱼油DHA主要系海洋鱼类食用深海藻类后在体内富集得到，相对于鱼油DHA，藻油DHA直接利用微藻合成，微生物发酵的方式不受资源限制，具有环保安全、质量可控可追溯等优点。
3、SA产品：
SA学名N-乙酰神经氨酸，俗称燕窝酸、唾液酸，是燕窝的主要功效成分。燕窝酸不仅在抗菌抗病毒中发挥抗菌消炎的作用，在促进神经细胞、上皮细胞、免疫细胞的发育等方面还具有提高免疫力、促进智力发育的功效。燕窝酸作为人体细胞膜蛋白的重要组成部分，普遍应用于健康食品领域。同时燕窝酸还是一种新兴的化妆品原料成分，在保湿、调理皮肤、滋补养颜方面也有卓越功效。
公司通过微生物发酵技术生产SA，主要应用于健康食品中，包括儿童奶粉、婴童辅食、口服美容产品、固体饮料等，并且正在重点开发SA在个人护理及美妆领域的应用。
4、β-胡萝卜素产品：
β-胡萝卜素是一种安全的维生素A源，在机体内发挥补充维生素A、抗氧化、保持细胞活力的作用，应用于膳食补充剂和健康食品领域。同时，β-胡萝卜素作为天然着色剂，可应用于果汁饮料和烘焙食品等方面。
公司通过发酵工艺生产的高纯度天然β-胡萝卜素产品，是优质的健康功能性食品营养强化剂和天然着色剂。β-胡萝卜素作为良好的抗氧化剂，在化妆品领域存在巨大的开发潜力。
（二）主要经营模式
1、采购模式
公司以保障食品安全为首要采购原则，制定了严格的供应商准入审核制度，并对原料进行严格质量控制，采用年度合同加订单的模式进行原材料采购。公司建立了严格的采购制度对供应商的合法合规性、质量管理、生产控制、仓储管理、运输防护等环节进行管控，并定期对供应商进行现场或线上审核和年度评估。在此基础上，公司设立了最高库存及安全库存，并结合生产进度确定原料的采购进度，保障生产线的正常运转。
2、生产模式
公司的生产环节主要包括发酵工序、后处理工序、微胶囊包埋工序等。公司根据客户需求制定年度、月度及每周的生产计划，结合客户对于产品规格、交付时间等个性化要求，由生产部门根据计划安排开展柔性化生产。公司建立了符合国际标准的两大生产基地，能够独立生产油剂和粉剂产品。公司根据年度生产计划，组织开展连续发酵生产，后续根据客户的订单及特定需求，为客户提供小批量、定制化的产品。在自主生产的基础上，根据部分客户的特殊要求及产能安排，公司部分微胶囊产品采用委托加工方式由代工厂进行微胶囊包埋，加工成粉剂产品后向客户销售。
3、销售模式
公司的销售划分为国内和国际两大市场。对于国内市场，公司采用直销为主、经销为辅的销售模式；对于国外市场，公司采取经销为主、直销为辅的销售模式。在直销模式下，公司直接将产品销售给客户。在经销模式下，公司将产品销售给经销商，由经销商将产品销往不同国家和地区，有利于公司快速扩展国际市场。公司对大多数客户采用先货后款的结算方式，并一般给予客户1-3个月不等的商业信用期。公司与主要客户建立长期稳定的合作关系，持续跟进客户需求，并依据客户提出的个性化需求，为其提供高品质的营养素产品以及创新解决方案。
（三）所处行业情况
1.行业的整体概况
（1）生物技术产业概况
公司主要产品ARA、DHA等均为采用生物合成技术（发酵法）生产，属于天然食品添加剂和功能性食品配料。生物合成技术（发酵法）具有绿色、可持续发展和食品安全全程可控、可追溯的特性，公司的产品和业务符合政策倡导和鼓励发展的方向。
生物产业已经上升定位为国家战略性新兴产业。2021年3月15日，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》（简称“十四五规划”）正式颁布。
十四五规划强调要强化国家战略科技力量，聚焦包括“生物技术”在内的九大战略性新兴产业，将包括“合成生物”在内的“基因与生物技术”列为科技前沿领域攻关。同时，“十四五规划”明确指出，要推动生物技术和信息技术融合创新，加快发展生物医药、生物育种、生物材料、生物能源等产业，做大做强生物经济。
（2）营养健康产业概况
随着中国人均消费水平的提升，国民健康观念的不断深化，人们对于健康的关注度越来越高，人口老龄化加重，加快了国内营养健康产业的发展，中国已经成为全球营养健康产业发展潜力最大、增速最快的消费市场。全球新冠肺炎疫情暴发后，越来越多的人们注重健康和养生，对营养健康食品需求持续上升。中国已成为营养健康产品原料生产和委托加工大国，占有全球一半以上的市场份额，在世界营养健康产业链中具有举足轻重的作用。
国家相继颁布了《健康中国2030规划纲要》、《国民营养计划（2017-2030）》、《健康中国行动（2019-2030）》等一系列政策，根据中共中央、国务院颁布的《“健康中国2030”规划纲要》，到2030年国内的健康服务业规模将超过16万亿元。“十四五规划”明确指出，全面推进健康中国建设，把保障人民健康放在优先发展的战略位置，坚持预防为主的方针，深入实施健康中国行动，完善国民健康促进政策，织牢国家公共卫生防护网，为人民提供全方位全生命期健康服务。
15901824610 周经理