一、美国防水市场需求特点

（一）美国防水市场以屋面防水为主

建筑防水材料是一种使建筑物具有防渗透、渗漏和侵蚀的材料，是建筑功能材料的 组成部分。建筑漏水和受潮不仅会给人们生活带来不便，还会缩短建筑物的寿命， 造成大量的财产损失甚至危及生命，强功能属性使得防水材料广泛应用于各类建筑、 公共设施与基建工程。我国目前防水材料最主要的应用场景是屋面和地下。

美国明确区分屋面防水和地下防水，两者不管在材料还是施工工艺上都有很大差异。 屋面暴露在大气中，使用的防水材料应具备优异的耐候性；而地下结构长期处于掩 埋状态，使用的防水材料应具备低吸水性和水蒸气渗透性。由于地下翻修困难，若 防水系统在建筑物寿命期内损坏，业主需要付出相当高昂的代价，因此美国法规要 求地下防水设计时与建筑物同寿命，并且对材料的要求更加严格；而当前美国防水 需求主要来自翻修需求（后文会分析），与建筑物同设计寿命的地下防水翻新需求 相对很小，美国目前防水市场以屋面防水为主。

（二）美国屋面防水分为商业屋面防水和住宅屋面防水，以商业屋面为主

根据《中国建筑防水》和美国屋面承包商协会（NRCA）的《屋面防水手册》，美国 屋面系统依照坡度分为低坡屋面系统（坡度小于14度）和陡坡屋面系统（坡度大于 等于14度）。低坡屋面系统包含保护层、防水层、保温层和隔汽层等结构，陡坡屋 面系统包含防水层（同时充当保护层）、屋面衬垫和保温层等结构，但两者主要功能 都是通过防水或泄水来保护建筑物。

美国人习惯把屋面防水按建筑类型（住宅与商业）分类，因此会将低坡屋面近似等 同于商业屋面、陡坡屋面近似等同于住宅屋面，我们会依此在后文统一表述。美国 住宅屋面（以独栋别墅为主）一般采用陡坡屋面系统，需要考虑美学功能，因此在材 料上会选择更美观的沥青瓦、石板或雪松木瓦等；而医院、学校、办公楼等工商业建 筑屋面和高层住宅楼、酒店、宿舍、公寓等主要使用低坡屋面系统，其建筑面积通常 更大，不适合用陡坡屋面，材料上会选择功能性更强的沥青类卷材或高分子卷材等。 由于低坡屋面系统使用的防水材料价格更高，安装使用的设备更专业，施工过程更 复杂，同时需要定期进行维护和检修，因此其整体造价相对陡坡屋面会更昂贵，低 坡屋面（商业屋面）市场是美国屋面防水主要市场（后文会有测算）。

值得注意的是，美国高层住宅楼、酒店、宿舍、公寓等建筑屋面均算在商业屋面口 径，因此国内的住宅屋面防水市场如果根据美国的分类，大部分是属于商业屋面防 水市场。

美国商业屋面系统主要分为单层屋面和叠层屋面两种结构。叠层屋面主要由沥青防 水层、多层板（包括胶合板、保温层、隔汽层等）和砾石组成，根据需要会使用数层 交替的沥青和多层板，顶部使用砾石铺面材料减少阳光伤害。单层屋面采用单层柔 性防水卷材，主要包括TPO、EPDM、PVC等高分子卷材，大部分环境下防水材料可 以直接外露、不需要额外的保护层。改性沥青卷材是以沥青为基础，通过添加聚合 物改善性能，多数情况下会使用2-3层，但有时也会单层应用。

单层屋面为当前主流选择，叠层屋面正逐步淘汰。单层屋面和叠层屋面防水性能都 很优秀，但单层屋面在耐候性和环保性上优势明显，更能经受复杂多变的气候考验。 安装价格两者接近，但是考虑到叠层屋面多层结构在翻修拆除时工程量大、人工成 本高，而美国防水需求又以翻修为主，因此价格上处于劣势。目前单层屋面是美国 商业屋面系统的主流选择，叠层屋面正逐步淘汰。

（三）美国屋面防水材料的演变

美国屋面防水材料的发展主要以下经历三个时期：

1. 早期沥青叠层屋面（1850s-1960s）：美国1850s开始应用煤沥青叠层屋面（BUR）， 当时煤沥青是钢铁生产过程中的副产品，煤沥青一直应用到1930s，直到原油炼制汽 油过程中的副产品石油沥青问世；由于汽油消费剧增以及美国人口的增长促进了建 筑业的繁荣，1940年起石油沥青比煤沥青得到了更普遍的应用；1960s以Carlisle为 代表的橡胶轮胎制造商研制出EPDM卷材，迅速在商业屋面中推广。

2. 从沥青到单层屋面卷材（1960s-1980s）：1970s的石油危机致使沥青产品质量降 低，此时往沥青里加入聚合物改性，改性沥青作为BUR的改进产品开始登上历史舞 台；1980s美国从欧洲引进的PVC卷材早期防水性能并不理想，但为TPO作为单层屋 面材料打开了大门；随着美国国家环境保护局（EPA）规范和挥发性有机物（VOC） 规范的出台，叠层屋面在环保限制下应用大大减少。

3. 单层卷材开始占主导地位（1980s至今）：优秀的耐候性和性价比使EPDM迅速 成为最流行的单层屋面系统，1980s-1990s是美国屋面市场的整顿和巩固时期，逐步 形成橡胶屋面以EPDM为主、热塑性屋面以PVC为主的局面。郊区化推动商场、学校 等商业建筑的新建需求，融合了EPDM和PVC优点的TPO在20世纪末加速对BUR和 改性沥青卷材的替代；住宅屋面在21世纪以前绝大部分采用沥青瓦，但21世纪初金 属屋面异军突起，短时间内抢占了25%-35%的份额，沥青瓦下降至45%-55%，但此 后稳定保持这个比例，仍是住宅屋面主要的防水材料。