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新能源

今天新能源终于有了像样的反弹了。新能源汽车指数+2.61%，锂电池指数+3.27%，汽车零部件指数+2%。就像我昨天说的，这个板块长期看肯定是不悲观的，当然短期大家看重的因素各有不同。

今天的暴涨是多重因素推动的，首先昨天出了国内12月汽车的销量提醒市场终端销量是有保证的：乘联会口径，12月国内新能源乘用车产量48.6万辆，环比增长11.6%；批发销量50.5万辆，环比增长17.8%；零售销量47.5万辆，环比增长25.4%。全年新能源车乘用车整体产量为330万辆，预计加上商用车整体接近350万辆，整体符合市场的预测。

乘联会方原来预期2022年新能源乘用车销量480万辆，目前应调整到550万辆以上，新能源乘用车渗透率达到25%左右。新能源汽车有望突破600万辆，新能源汽车渗透率在22%左右。

接着昨天德方纳米出了年度预告，完全超过市场预期（超出了市场预期将近50%）。如果说之前容百只是符合或者略超预期，那么德方的预告很强有力地告诉了市场中游材料的业绩在今年涨价的推动下，单吨净利润是有大幅上升的可能性的，特别是那些提前做好了准备（正极材料公司有碳酸锂的库存在涨价情况下大幅降低了成本），并且有宁德或者比亚迪这样的大厂做销量背书。

新能源汽车整体跌了这么久，叠加12月销量以及龙头公司的年报预告使得今天有暴力反弹。当然今天这种暴涨要先当反弹来看，21年的业绩线能不能支撑新能源汽车板块做修复需要观察，当下市场还是担心上游碳酸锂的涨价问题。

当然现在也有一些传闻说要对锂价格进行管控，比如管住无锡电子盘，提高保证金。今天无锡电子盘碳酸锂的期货连续两天大幅跳水，两天内从42万元/吨跌到35万元/吨，不过几个锂矿公司并未受到期货价格的影响。